华安证券： 随着市场风险偏好回归，机会将重回产业趋势主线，算力链优于存储链，当前算力、液冷、光纤、数据中心、储能等环节明显优于芯片、半导体材料及设备，是增配前者的良机，后续电子仍有降温压力。中信建投证券： 市场预计呈现“上有顶、下有底”的震荡格局，配置上以短期再平衡为核心，关注基本面确定性更强的细分景气赛道，重点包括AI（芯片、半导体、光通信等）、有色金属、非银等方向。
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